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En estos días, muchas personas se sienten seguras al administrar sus inversiones y planes financieros. Sin embargo, si desea ayuda adicional, los asesores financieros profesionales están a su disposición, listos para ayudarlo a poner sus finanzas en orden.
Pero, ¿dónde debe buscar un consultor?
eso es lo que Registro de paladín El registro es todo.
Contenidos
Facilidad de uso – 9.5
Herramientas para inversores – 8.5
Tarifas – 10
Atención al cliente – 8
9
Paladin Registry es un servicio que conecta a los inversionistas con asesores de inversión que son fiduciarios, quienes están obligados a actuar en su mejor interés. La función y el directorio correspondientes son fáciles de usar. Sin embargo, puede haber grandes concejales en su ciudad que no pagaron para estar en la lista.
¿Qué es el Registro de Paladines?
Paladin Registry es un directorio en línea gratuito de asesores financieros registrados. Paladin Registry trabaja solo con fideicomisarios, consultores que están obligados a evitar ciertos conflictos de intereses que podrían perjudicar sus rendimientos.
Puede utilizar el servicio de correo gratuito de Paladin Registry para unirse a un asesor. O puede buscar en su directorio para encontrar el mejor consultor para sus necesidades únicas.
Características del registro de paladines
El registro de Paladin le permite conectarse con asesores de diversas maneras y también tiene algunas herramientas útiles para que los inversores lo ayuden a revisar los asesores y mejorar sus fundamentos de inversión.
1. Herramienta de comparación de asesores financieros
La característica principal de Paladin Registry es la herramienta de coincidencia gratuita que lo ayuda a conectarse con el mejor asesor para sus necesidades de sus listas de asesores financieros. Todos los asesores en el directorio son examinados y deben estar en el percentil 90 o superior, según el sistema de clasificación del Registro Paladín.
Simplemente ingrese alguna información básica sobre usted y Paladin Registry comenzará el proceso de encontrar a su asesor.
2. Directorio de asesores financieros
Si prefiere hacer el emparejamiento usted mismo, puede buscar en el directorio de consultores según su ubicación y elegir a alguien. Vivo en un pueblo pequeño a una hora y media de Los Ángeles y nueve consejeros vinieron a buscarme. Sin embargo, ninguno estaba en mi ciudad real, y algunos estaban a unas pocas horas en coche.
Las páginas de listas de directorios muestran información útil, incluidas credenciales como CFP, CPA y otras. Cada consultor también tiene un informe de investigación que muestra los requisitos, la experiencia, la educación, los detalles de la empresa, las certificaciones, el registro y la licencia de sus clientes, cómo se les paga (algo esencial que debe saber) y qué servicios ofrecen.
3. Herramientas para inversores
evaluación de asesor financiero
Paladin Registry presenta un conjunto de herramientas para ayudarlo a comprender mejor con quién está trabajando y los asesores veterinarios que está considerando, ya sea que los haya encontrado o no a través de Paladin Registry. Las herramientas incluyen guías sobre cómo verificar las credenciales de los consultores y cómo usar bases de datos públicas como BrokerCheck.
educación de inversión
Si es nuevo en la inversión, es una buena idea aprender un poco sobre la terminología de inversión y cómo funcionan las carteras. Si bien puede obtener mucha de esta información aquí en Investor Junkie, Paladin Registry también ofrece algunas guías y recursos para ese propósito.
¿Cómo funciona el registro de Paladín?
Paladin Registry es tan simple que cualquier persona con un teléfono inteligente o una computadora puede usarlo. Si puede leer esta página, tiene las habilidades técnicas para navegar en el Registro de paladines.
1. Cómo usar la herramienta de emparejamiento
Para la herramienta de emparejamiento, comience completando el breve formulario de admisión, que puede ver a continuación:
Después de completar el formulario, recibirá una respuesta por correo electrónico de Paladin Registry con uno a tres asesores potenciales dentro de las 24-48 horas. A partir de ahí, debes entrevistar a cada prospecto antes de elegir al mejor consultor para tus necesidades.
Al mismo tiempo que recibe información del asesor, Paladin Registry envía su información a los asesores para que puedan contactarlo directamente.
2. Cómo usar el directorio
Para usar el directorio, ingrese su código postal y recibirá una lista de agentes miembros al instante.
Es importante tener en cuenta cómo ingresan los asesores al directorio del registro de Paladin: si bien todos los miembros son fiduciarios, lo que significa que deben anteponer su bienestar, los asesores pagan una tarifa de membresía única para aparecer en el directorio. Eso significa que hay muchos asesores buenos (y malos) que no pagaron para ingresar y que no encontrará aquí.
Precios del registro de paladines
Paladin Registry es gratuito para cualquier persona que quiera contratar a un asesor financiero. Solo el consultor paga para aparecer en la lista a través de una tarifa única y una tarifa única adicional por cada ubicación adicional. Eso significa que no pagarás cien.
Pros y contras del registro de paladines
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Resumen
Si desea un asesor financiero y no quiere pasar horas buscando y eliminando asesores que no son fideicomisarios y tienen malas credenciales, Paladin Registry es una excelente opción para ayudarlo a encontrar a alguien con quien trabajar.
Solo tenga en cuenta que los consultores pagan para aparecer en la lista y el registro no representa a todos los consultores en su área. Es posible que falten algunos otros buenos en el directorio.