Revisión de FreshBooks 2022 | facturación simplificada

Ya sea propietario de una pequeña empresa o empresario individual, tiene suficiente estrés que manejar. Y la facturación, en particular, puede ser un dolor de cabeza colosal.

FreshBooks se creó para ayudar a aliviar el dolor de la facturación, pero eso no es todo lo que hace. Eché un vistazo más de cerca a este software de contabilidad y gestión empresarial y esto es lo que encontré.

¿Qué es FreshBooks?

FreshBooks es un software de facturación y contabilidad basado en la nube diseñado específicamente para propietarios de pequeñas y microempresas. Ya sea que administre su negocio solo o administre un pequeño equipo, FreshBooks tiene el software que necesita para realizar un seguimiento de proyectos, facturas, clientes, contratistas, plazos, pagos y finanzas.

FreshBooks comenzó en 2006 como un software de facturación en línea y desde entonces se ha expandido hasta convertirse en un software de gestión empresarial y de contabilidad rico en funciones.

Hoy, no solo puede crear facturas de aspecto profesional, sino también crear estimaciones y propuestas, agregar miembros del equipo a proyectos, crear portales de clientes, administrar transacciones comerciales para la época de impuestos e integrar FreshBooks con sus aplicaciones favoritas como Asana o gusto.

Características de FreshBooks

¿Cómo funciona FreshBooks?

Puede probar FreshBooks gratis durante 30 días, no se requiere tarjeta de crédito. Todo lo que necesitas hacer es registrarte con tu correo electrónico y una nueva contraseña.

Una vez que se confirme su correo electrónico, tendrá acceso al panel de control de FreshBooks, donde podrá comenzar a crear el perfil de su empresa y enumerar todos sus servicios y productos (esta es la información que utilizará para completar facturas, propuestas, cotizaciones y proyectos más rápido).

Una vez que haya recopilado la información de su negocio, debe configurar sus conexiones bancarias (que se realizan a través de Yodlee), para que pueda comenzar a importar transacciones.

Una vez que haya configurado sus conexiones bancarias, podrá aceptar pagos con tarjeta de crédito a través de la plataforma FreshBooks utilizando el sistema WePay. Su cuenta deberá ser verificada, así que por favor revise su correo electrónico.

También puedes prepararte para aceptar pagos a través de Stripe si tienes clientes internacionales.

Desde allí, puede agregar miembros del equipo y comenzar a crear facturas y jugar con las diferentes funciones.

Facturación

Una vez que haya configurado el perfil de su empresa y una lista de sus artículos de servicio con precios, puede comenzar a crear facturas.

El sistema es simple de usar. Puede crear y enviar una nueva factura en solo unos minutos y continuar con el resto de su día. Lo mejor es intentar usar una hoja de cálculo de Excel y un formulario PDF.

FreshBooks le permite enviar y administrar facturas profesionales que incluyen elementos de línea para los siguientes tipos de gastos:

• gastos del proyecto
• Picos
• salario por hora
• porcentajes
• Impuestos
• Otros impuestos

FreshBooks es también el software de facturación más flexible que he usado:

• Facturar a un cliente antes de que comience el proyecto; FreshBooks rastreará automáticamente el proyecto y lo ayudará a administrar el resto de la factura
• Permite pagos parciales
• FreshBooks le permite crear pagos continuos/recurrentes
• El software permite a los clientes pagar un porcentaje de un pago total

FreshBooks también facilita la gestión de facturas después del envío. Aquí hay algunas opciones que verás:

• Enviar recordatorios de pago a los clientes
• cobrar cargos por pagos atrasados
• Cambiar moneda e idioma
• agregar impuestos
• Personaliza las condiciones de pago
• Facturación desde un escritorio o móvil

pagos

FreshBooks facilita la aceptación de pagos de los clientes directamente en la factura. Pueden pagar con tarjeta de crédito, PayPal, Stripe o Apple Pay, por lo que puedes aceptar pagos desde cualquier parte del mundo.

Registrarse para aceptar pagos con tarjeta de crédito a través de FreshBooks es gratuito y se realiza a través de WePay. Deberá verificar su cuenta y vincular su banco dentro de los 14 días.

Estas son las tarifas por aceptar pagos con tarjeta de crédito a través de FreshBooks:

• Tarjetas de crédito Visa, MasterCard y Discover: 2.9% + $0.30
• Tarjetas de Crédito American Express: 3.5% + $0.30

Vincule PayPal y Stripe para aceptar pagos a través de estas aplicaciones y ofrecer a los clientes otras opciones de pago.

Sin embargo, si un cliente desea pagar mediante transferencia bancaria ACH, cheque u otro método de pago, FreshBooks no lo admite. Deberá hacer arreglos externos con su cliente.

Sin embargo, puede marcar manualmente esta factura como pagada/completada una vez que reciba el pago.

La mejor parte de la función de pago de FreshBooks es que se integra con el seguimiento de sus gastos.

Gastos

La última versión de FreshBooks le permite administrar toda la contabilidad de su empresa en un solo lugar.

No más usar dos o tres aplicaciones diferentes para realizar un seguimiento de los gastos de su negocio. Es bueno tener un lugar para administrar el lado contable de las cosas.

Conecte sus cuentas bancarias comerciales, incluidas PayPal y cualquier cuenta de tarjeta de crédito comercial, y FreshBooks importará automáticamente todas sus transacciones para administrarlas en un solo lugar.

Tome fotos de los recibos y guárdelas en FreshBooks para que pueda acceder a ellos en el momento de la declaración de impuestos en su computadora o dispositivo móvil. También puede categorizar sus gastos a medida que ocurren, y en un solo lugar, FreshBooks recordará las reglas que estableció para transacciones futuras.

Cargue los gastos del proyecto de manera más eficiente al facturar a los clientes después de poner en orden todas sus categorías y reglas de gastos.

Muestre los recibos de gastos de los clientes para un proyecto y el progreso del proyecto en el portal del cliente. Realmente me gusta cómo puede mantener las cosas organizadas en el nuevo FreshBooks, incluso si las transacciones se realizan desde diferentes cuentas.

control del tiempo

El tiempo es dinero, y si es propietario de una pequeña empresa con horas facturables, FreshBooks facilita el seguimiento del tiempo que usted y los miembros de su equipo dedican a los proyectos.

Puede descargar una extensión de escritorio de Chrome o abrir la aplicación en su teléfono inteligente y comenzar a controlar su tiempo.

Si olvida detener el temporizador cuando termina de trabajar en un proyecto u olvida iniciar uno, tiene la opción de ingresar manualmente su tiempo.

Aquí hay algunas cosas que la función de seguimiento de tiempo puede hacer por usted. tú:

• Cree informes para hojas de horas diarias, semanales y mensuales para usted y/o los miembros de su equipo
• Registrar horas manualmente
• Rastree el tiempo contra los clientes
• Rastree el tiempo contra proyectos
• Agregue notas detalladas a cada parte de horas

Propuestas y Presupuestos

Una característica nueva y emocionante de FreshBooks es la capacidad de crear propuestas y estimaciones de aspecto profesional para los clientes que se vinculan directamente con los proyectos y generan facturas automáticamente cuando se completa el proyecto. ¡No más usar diferentes aplicaciones para realizar esta tarea!

Puede crear una propuesta detallada que incluya una descripción general, el alcance del trabajo, el cronograma y el precio:

• FreshBooks convertirá automáticamente un presupuesto en un proyecto y un proyecto en una factura una vez aprobado.
• Los clientes pueden revisar, comentar y aprobar todo en la plataforma FreshBooks.
• Cree una propuesta y envíela desde su teléfono inteligente tan rápido como lo haría en el escritorio.

proyectos

Otra gran característica del nuevo FreshBooks es la capacidad de rastrear y administrar proyectos completos. FreshBooks le permite crear un espacio donde los miembros del equipo y los clientes pueden ver y compartir archivos, chatear y colaborar en un proyecto. En la plataforma puedes:

• Asignar fechas de vencimiento
• Administre y comparta el estado del proyecto y los resúmenes
• Crear portales de clientes
• Comparta imágenes y archivos, incluidas propuestas, estimaciones, recibos de gastos e informes y facturas.
• Administrar y controlar el acceso y los permisos.
• También puede separar proyectos de tipo de tarifa plana y tarifa por hora

comunicado

FreshBooks lo ayuda a mantenerse al tanto de su negocio al ayudarlo a crear diferentes tipos de informes. Obtenga una vista previa para tener una idea de cómo van las cosas con el negocio, o imprímalas para su contador, miembros del equipo, contratistas o clientes.

FreshBooks le permite crear los siguientes tipos de informes:

• Informes de pérdidas y ganancias
• Resúmenes de impuestos sobre las ventas
• Detalles de facturación
• Informe de gastos
• Informes de gastos codificados por colores
• Informes de caducidad de cuenta
• Pagos cobrados
• Informes detallados de entrada de tiempo

Filtre informes por clientes, equipos, miembros del equipo, fechas, proyectos, etc. Cuando esté listo, puede imprimir o exportar sus informes a una hoja de cálculo de Excel para compartir con su contador o contable.

Aplicaciones, complementos e integraciones de terceros

Es posible que FreshBooks no ofrezca funciones de nómina, pero tiene una integración de terceros con Gusto, una aplicación de nómina favorita diseñada para pequeñas empresas.

Junto con Gusto, FreshBooks se asocia con una larga lista de otras aplicaciones populares de terceros para trabajar juntas y ayudar a su empresa a hacer las cosas.

Aquí hay una lista parcial de algunas de las integraciones que tienen disponibles con FreshBooks:

• asanas
• campo base
• lanzar
• auge
• caja de fondos
• G suite
• gusto
• punto central
• Obstáculo
• MailChimp
• Paypal
• Shopify
• Día libre
• Cuadrado
• Raya
• educable
• Trello
• WordPress
• Zapier
• Y más

aplicaciones móviles

FreshBooks tiene una aplicación móvil bellamente rediseñada disponible para Android y iPhone y todo lo que haga en su teléfono se sincronizará con su cuenta en la nube.

La aplicación móvil se puede descargar gratis.

Con la aplicación móvil FreshBooks, puede hacer lo siguiente:

• Enviar y gestionar facturas
• Toma fotos y envía recibos
• seguimiento de los costos
• Responder preguntas de clientes y miembros del equipo.
• Seguimiento del tiempo dedicado a trabajar en proyectos

Alternativas y Comparar

Destacar
Evaluación	09/10	09/10	7.5/10
Facturación
conciliación bancaria

Precios de FreshBooks

Todos los planes de precios vienen con una prueba gratuita de 30 días sin compromiso para que pueda probar funciones premium, sin necesidad de tarjeta de crédito. A partir de marzo de 2021, FreshBooks ofrece un descuento del 60 % durante seis meses, que se refleja en los precios a continuación.

Hay cuatro planes:

Lite – 5 Clientes

$4.50/mes o $108 si se factura por un plan de 1 año

El plan Lite es para microempresas con menos de cinco clientes (sin miembros del equipo).

Esto es lo que obtienes:

• Crea facturas profesionales y personalizadas – Ilimitado
• seguimiento del tiempo
• Acepte pagos en línea y tarjetas de crédito
• Gastos de importación de tu banco
• enviar cotizaciones
• crear informes

Más – 50 Clientes

$7.50/mes o $180 si se factura por un plan de 1 año + $10 adicionales por miembro del equipo

El plan Plus es para pequeñas empresas con hasta 50 clientes. Si su empresa tiene miembros del equipo, hay $ 10 adicionales por miembro del equipo para que puedan realizar un seguimiento del tiempo en los proyectos, realizar un seguimiento de los gastos y ayudar a administrar proyectos en su cuenta de FreshBooks.

Mira lo que obtienes con el plan Plus:

• Todas las características incluidas en el plan Lite
• La capacidad de enviar recordatorios de pago de facturas
• Cobrar recargos por facturas vencidas
• Programar facturas recurrentes
• Presentar propuestas de proyectos pendientes

Premium – 500 Clientes

$15/mes o $360 si se factura por un plan de 1 año + $10 adicionales por miembro del equipo

El plan Premium está estructurado para pequeñas empresas con equipos y agencias. Obtiene todas las funciones que vienen con los planes Lite y Plus con soporte para hasta 500 clientes.

Seleccionar – más de 500 clientes

Si su empresa tiene más de 500 clientes o gana más de $150,000 al año, FreshBooks tiene un plan llamado FreshBooks Select que ofrece procesamiento de facturas de alto volumen, tarifas de transacción de tarjeta de crédito más bajas y un administrador de cuenta dedicado. Esta cuenta comienza con dos miembros del equipo. El precio se personaliza en función de la oferta.

Pros y contras de FreshBooks

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Resumen

FreshBooks ha recorrido un largo camino desde su creación en 2006 como un software de facturación en línea. Después de probar otras aplicaciones de facturación como 17hats, QuickBooks y PayPal, además de crear facturas manualmente en Word y enviarlas en PDF, me gusta mucho cómo FreshBooks pone todo lo que necesita para facturar y administrar proyectos en un solo lugar y lo hace tan fácil. desgastarse

La última versión de FreshBooks es sorprendentemente fluida y rápida de configurar tanto en computadoras de escritorio como en teléfonos inteligentes. El tiempo que tardé en registrarme, configurar mi cuenta/perfil de empresa y enviar mi primera factura fue de unos 30 minutos. Aumentó Éste mucho tiempo porque estaba husmeando en el salpicadero.

Ojalá el precio fuera diferente. Como propietario de un negocio individual, el mayor valor que obtengo cuando se trata de facturación es poder hacer que el software me recuerde cuándo vence una factura y enviar automáticamente recordatorios de pago a los clientes.

En general, creo que vale la pena probar FreshBooks, especialmente porque ofrece una prueba gratuita de 30 días de funciones premium. Sin embargo, es posible que las características del plan Pro valgan la pena si puede hacer todo con una sola aplicación (administrar facturación, seguimiento de proyectos y tiempo, y contabilidad).