La agricultura, la alimentación y las industrias afines conforman alrededor 5% del PIB de EE. UU.mientras que las granjas estadounidenses representan alrededor del 0,6%.
Como una parte tan importante de la economía, es fácil ver por qué la agricultura es una inversión tan popular. Y una de las mejores maneras de agregar este sector vital a su cartera es con fondos cotizados en bolsa (ETF).
En este artículo, hemos reunido cinco de los mejores ETF de tierras agrícolas y tierras agrícolas.
Contenidos
5 ETF de tierras agrícolas a tener en cuenta en 2022
| ETF de tierras agrícolas | Resaltador | valores en cartera |
|---|---|---|
| Fondo Agrícola Invesco DB | DBA | Futuros diversificados de materias primas agrícolas, bonos del Tesoro, fondos del mercado monetario y ETF de letras del Tesoro |
| Fondo de Trigo Theucrius | TRIGO | futuros de trigo |
| ELEMENTOS Vinculado al índice internacional de productos básicos de Rogers: rendimiento total de la agricultura | RJ | Futuros de productos básicos agrícolas diversificados |
| Fondo Agrícola Teucrium | ETIQUETA | Futuros de productos básicos agrícolas diversificados |
| iPath Serie B Subíndice de agricultura de Bloomberg Retorno total ETN | DJA | Futuros de productos básicos agrícolas diversificados |
(Nota: todos los precios de las acciones y los datos de capitalización de mercado corresponden al cierre de operaciones del miércoles 27 de julio de 2022).
1. Fondo Agrícola Invesco DB (DBA)
- Precio actual: 19,80 dólares estadounidenses
- Alta de 12 meses: $23.01
- Cancelación de 12 meses: $18.32
- Activos líquidos: 1,84 billones de dólares
El Invesco DB Agriculture Fund realiza un seguimiento de los cambios en el exceso de rendimiento del DBIQ Diversified Agriculture Index, así como de los ingresos por intereses de las tenencias del fondo de bonos del Tesoro, fondos del mercado monetario y ETF de letras del Tesoro. Este fondo ofrece a los inversores una forma de obtener exposición a futuros de materias primas en todo el sector agrícola.
DBA es uno de los ETF agrícolas y agrícolas más populares gracias a su diversificación. El precio del ETF ha crecido constantemente durante los últimos cinco años y, aunque ha caído desde su máximo de 12 meses, se cotiza a un precio más alto que hace un año.
2. Fondo Trigo Teucrio (WEAT)
- Precio actual: $8.22
- Alta de 12 meses: $12.75
- Cancelación de 12 meses: $6.64
- Activos líquidos: US$ 477,63 millones
La mayoría de los ETF de nuestra lista tienen una amplia exposición a la agricultura, lo que significa que puede invertir en muchas partes del sector agrícola a la vez. El Teucrium Wheat Fund es el único de nuestra lista que invierte en una sola parte del sector: el trigo. Este ETF invierte en futuros de trigo, lo que permite a los inversores ganar dinero con uno de los productos agrícolas más importantes.
El Teucrium Wheat Fund se creó en 2011 y es uno de los mayores ETF agrícolas. El fondo se ha mantenido bastante plano durante los últimos cinco años, pero ha visto un aumento en el último año.
3. ELEMENTOS Vinculados al Rogers International Commodity Index – Agriculture Total Return (RJA)
- Precio actual: $8.98
- Alta de 12 meses: $11.03
- Cancelación de 12 meses: $7.56
- Activos líquidos: US$ 153,05 millones
Este ETF rastrea el rendimiento del índice internacional de productos básicos de Rogers: rendimiento total de la agricultura. Este índice contiene una canasta de 21 contratos de futuros de materias primas agrícolas. Gracias a los diferentes tipos de productos básicos agrícolas incluidos, los inversores pueden obtener una exposición diversificada a la industria de la agricultura y las tierras de cultivo.
Este ETF ha experimentado un enorme crecimiento en los cinco años desde que se creó. Además, la rentabilidad diaria total del fondo durante el último año es del 14,16%.
4. Fondo Agrícola Teucrium (TAGS)
- Precio actual: $29.49
- Alta de 12 meses: $37.91
- Cancelación de 12 meses: $25,35
- Activos líquidos: US$ 47,41 millones
El Fondo Agrícola Teucrium es un fondo agrícola amplio que incluye exposición a futuros de maíz, trigo, soja y azúcar, que se encuentran entre los productos básicos agrícolas más importantes de EE. UU. que ofrece un portafolio diversificado de productos agrícolas.
Fundo Agropecuário Teucrium fue creado en 2012. De hecho, el fondo tiene un precio más bajo hoy que cuando fue creado. Tras su creación, el fondo experimentó una tendencia a la baja que se prolongó durante varios años. Pero el precio ha estado aumentando durante los últimos cinco años, y el precio actual es considerablemente más alto que hace apenas un año.
5. iPath Serie B Subíndice de agricultura de Bloomberg Retorno total ETN (JJA)
- Precio actual: $23.89
- Alta de 12 meses: $38.48
- Cancelación de 12 meses: $19.96
- Activos líquidos: US$ 11,21 millones
El iPath Series B Bloomberg Agricultural Sub-Index Total Return ETN ofrece exposición al rendimiento total del Bloomberg Agricultural Sub-Index, que se compone de siete contratos de futuros de materias primas agrícolas diferentes. ETN es técnicamente una obligación de deuda no garantizada, lo que significa que conlleva riesgos diferentes a los de invertir directamente en contratos de futuros de materias primas.
Este ETN se creó en 2018. En los cuatro años desde que se creó, el precio del fondo se ha mantenido bastante estable. Si bien su desempeño el mes pasado está lejos de ser estelar, tiene un rendimiento de un año del 8,28%.
Otras formas de invertir en tierras de cultivo
Las tierras agrícolas, y la agricultura en general, han sido durante mucho tiempo una opción de inversión popular, pero se ha vuelto cada vez más fácil para los inversores acceder a ellas gracias a los ETF y otros tipos de fondos. Las tierras agrícolas tienen una larga historia de rendimientos positivos, ya sea que esté invirtiendo directamente en la tierra misma o en los cultivos que crecen en ella.
Si está interesado en invertir en el sector agrícola, los ETF no son su única opción. Hablemos de algunas alternativas.
Financiación colectiva de tierras agrícolas
Las plataformas de crowdfunding se utilizan en todas las industrias para ayudar a los inversores a juntar su dinero, pero son particularmente útiles cuando se trata de grandes inversiones como bienes raíces.
Hay varias plataformas de crowdfunding diseñadas específicamente para tierras de cultivo. Los ejemplos incluyen AcreTrader, FarmTogether y GranjaFondo. Cuando invierte en uno de estos sitios, se convierte en propietario parcial de un terreno y puede beneficiarse de la venta del terreno, del alquiler que alguien paga para cultivar el terreno o de los cultivos mismos.
Algunos sitios de crowdfunding de Farmland solo están abiertos a inversionistas acreditados, lo que significa que necesitará un patrimonio neto de al menos $ 1 millón o un ingreso de al menos $ 200,000 (o $ 300,000 entre usted y su cónyuge).
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REIT de tierras agrícolas
Otra forma de invertir indirectamente en tierras agrícolas es a través de fondos de inversión en bienes raíces (REIT). Cuando compra REIT, está comprando acciones en una empresa que posee y administra bienes raíces. A cambio, puede obtener un retorno de su inversión de las ganancias de la empresa. Un beneficio de los REIT es que comparten algunas de las características atractivas de las acciones, incluida su liquidez y la capacidad de venderlas más tarde para obtener ganancias.
Fondos Mutuos Agrícolas
Los fondos mutuos son similares a los fondos cotizados en bolsa (ETF) en que muchos inversionistas juntan su dinero para obtener exposición a una selección diversa de activos subyacentes. Así como existen ETF dedicados a la agricultura y las tierras de cultivo, existen muchos fondos mutuos que logran el mismo objetivo. La mayoría de las veces, estos fondos invierten en los cultivos que crean las tierras de cultivo, no en la tierra misma.
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Inventario Agrícola
Una última forma de invertir indirectamente en tierras de cultivo es comprando acciones agrícolas. Al igual que con los ETF y los fondos fondos mutuos, estas acciones no le permiten invertir en tierras agrícolas. En cambio, le permiten invertir en empresas y productos del sector agrícola.
Sin embargo, existen algunas desventajas en la compra de acciones agrícolas. Cuando compras una acción, estás invirtiendo en una sola empresa. En lugar de beneficiarse de todo el sector agrícola, o incluso de parte de él, básicamente está eligiendo ganadores y perdedores.
E incluso si la industria tiene un buen año, es posible que la empresa en la que invirtió no lo tenga. Los ETF agrícolas, por otro lado, le permiten ganar más exposición al mercado.
Conclusión: ¿Deberías invertir en tierras de cultivo?
La industria agrícola es uno de los pilares de la economía estadounidense. Y aunque la mayoría de nosotros no vive ni trabaja en granjas, aún podemos beneficiarnos de la agricultura a través de nuestras inversiones.
Según AcreTrader, las tierras agrícolas de EE. UU. han producido rendimientos promedio del 12,24 % en los últimos 20 años. Si compró un terreno por $ 10,000 en 2000, hoy valdría más de $ 96,000. Teniendo en cuenta que el rendimiento anual promedio en el mercado de valores de EE. UU. es de alrededor del 10%, es fácil ver por qué las tierras agrícolas son una inversión tan atractiva.
Si bien la tierra agrícola históricamente ha sido una buena inversión, es difícil invertir directamente en ella. La buena noticia es que hay muchas otras formas de invertir indirectamente en agricultura, incluidas acciones agrícolas, ETF de tierras agrícolas, fondos mutuos, REIT y crowdsourcing de tierras agrícolas. Entonces puedes guardar esa pala.
Al igual que cualquier otra cosa, no es recomendable poner toda su cartera en tierras de cultivo o agricultura. Pero asignar al menos una parte de su cartera a este sector puede agregar diversificación a su cartera y ayudar a mitigar sus pérdidas cuando otras inversiones pueden no estar funcionando tan bien.
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