Cómo optimizar su cartera en minutos

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Capital Personal es una empresa de gestión de patrimonio en línea que permite a más de 3 millones de usuarios tomar el control de su planificación de jubilación. Vea cómo hacer que su cartera trabaje para usted con Personal Capital.

¿Por qué es importante la optimización de la cartera?

Calcular y mejorar el rendimiento de su cartera es la base de una planificación de jubilación inteligente. Cuanto mejor se desempeñe su cartera, mayores serán sus ahorros cuando llegue a la edad de jubilación y antes podrá jubilarse.

El rendimiento de la cartera depende de dos factores principales: rentabilidad y comisiones. Para asegurarse de obtener rendimientos óptimos, es importante comparar periódicamente su cartera con puntos de referencia estándar como el S&P 500. Pero también es importante que las altas tarifas de fondos y asesoría no resten valor a sus rendimientos, independientemente del rendimiento de sus activos.

A través de la optimización de la cartera, puede identificar las áreas en las que sus inversiones tienen un bajo rendimiento y elegir una estrategia de asignación de objetivos que mejor se alinee con su tolerancia al riesgo y sus objetivos.

¿Qué hace que el capital personal sea un analizador de cartera tan poderoso?

Capital Personal ofrece un conjunto de herramientas financieras fáciles de usar para proporcionar claridad sobre su situación financiera y confianza en sus inversiones.

Elija entre herramientas de inversión líderes para analizar su cartera, incluido el Planificador de jubilación, verificación de inversiones y analizador de tarifas. Utilice el Planificador de jubilación para asegurarse de que está alcanzando sus metas de jubilación y la Verificación de inversiones para ver si sus inversiones están en línea con sus metas a largo plazo.

Fee Analyzer ayuda a abordar el segundo factor que afecta el rendimiento de su cartera. Vea cómo las tarifas ocultas están afectando sus ganancias 401K y aprenda cómo reducirlas.

Cómo conectar su cartera con capital personal: instrucciones paso a paso

Empezando con Capital Personal es simple. Solo mira:

Primero, simplemente regístrese e ingrese información sobre sus finanzas al vincular sus cuentas. Luego programe una llamada gratuita con su asesor dedicado para revisar su análisis financiero. Luego reúnase con ellos para discutir sus recomendaciones de inversión personalizadas.

No hay obligación de suscribirse a los servicios de asesoramiento una vez que haya realizado estos pasos, pero la administración profesional de cartera puede ayudarlo a elegir las inversiones adecuadas para usted. Los asesores de Personal Capital son fiduciarios y trabajarán con usted para crear una estrategia integral de jubilación basada en sus metas, cronograma y situación actual. Nunca dudes de que estás en buenas manos o de que tu jubilación va por buen camino.

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