Cómo invertir en vino: mejores opciones para 2022

Las inversiones alternativas son una opción viable para los inversores que buscan ampliar su cartera más allá de las acciones y los bonos. Uno de los productos básicos en crecimiento para los inversores es el mercado del vino. De hecho, en marzo de 2022, una botella de vino de California vendido por un récord de $ 12,300.

Sin embargo, antes de comenzar a abastecerse de cualquier etiqueta bonita de supermercado, invertir en vino es un poco más que agarrar una botella y mantenerla segura durante algunos años. Características como la edad, la calidad, el productor, las calificaciones de los críticos y la reputación general son factores que influyen en el valor de un vino.

Pero si usted es un enófilo que busca obtener algunas añadas rentables, hemos detallado cómo invertir en vino, los pros y los contras de invertir en vino y cuándo podría tener sentido invertir en él.

¿Qué es invertir en vino?

Además de otras inversiones alternativas como inmuebles y obras de arte, valores del vino a lo largo del tiempo. El concepto básico de invertir en vino no es diferente de otras formas de inversión. Un inversionista compra botellas, las almacena y se espera que las venda más tarde a un precio más alto.

En el pasado, el mejor vino de inversión provenía de las regiones de Burdeos y Borgoña de Francia. Pero recientemente, otros países han surgido como notables productores de vinos de alta calidad, incluidos EE. UU., Australia e Italia.

No tienes que almacenar las botellas tú mismo. De hecho, los vinos envejecen y mantienen mejor su calidad cuando se conservan en instalaciones especializadas con clima controlado. Si bien el almacenamiento de vino puede costar una cantidad considerable, es imprescindible cuando se trata de mantener el valor del vino.

Pero si prefiere no tener que lidiar con el dolor de cabeza de proteger las botellas o los bienes raíces para mantener sus cajas de alta calidad, hay muchas formas prácticas de sacar provecho de un Pinot Noir o Chardonnay. Puede invertir en futuros o índices de vinos, o incluso a través de una empresa de inversión en vinos que hace todo el proceso de selección y selección por usted.

Una de las razones por las que los inversores invierten en vino es para añadir diversificación a su cartera. Es un producto básico que no está correlacionado con activos tradicionales como acciones y bonos y se considera una inversión a largo plazo.

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Cómo encontrar el mejor vino para invertir

Ya sea que sea un conocedor y olfateador de torbellinos o simplemente un bebedor ocasional, hay detalles específicos en los que debe concentrarse cuando se trata de invertir en vino. Después de todo, invertirá algo de dinero real en estas botellas.

Querrá estar familiarizado con las características y cualidades fundamentales que agregan valor a un vino en particular, así como los aspectos de la oferta y la demanda, para poder leer y analizar el mercado. Esto es lo que necesita saber.

El año y la longevidad.

Una de las primeras cosas a tener en cuenta al comprar una botella de vino es el año. A menudo denominada «cosecha», indica el año en que se cosecharon las uvas y se convirtieron en vino. La calidad del vino embotellado cambia con cada año que pasa y, a menudo (¡pero no siempre!) mejora con el tiempo.

Independientemente de la botella, debes fijarte en la longevidad de tu vino. No todos los vinos envejecen igual. Muchos vinos comienzan a echarse a perder después de 10 años o incluso menos; de hecho, la mayoría de los vinos comerciales se producen para consumo inmediato. Otros pueden envejecer hasta 25 años.

El factor más importante que afecta la forma en que envejece un vino son los taninos y los ácidos que contiene. Cuanto mayor sea la acidez y los taninos, es más probable que madure y se convierta en un vino de mejor sabor a medida que envejece.

Hay otra razón por la cual es importante comprender el año de producción. La calidad del vino tiene mucho que ver con el clima. Por ejemplo, es probable que un verano largo y soleado produzca vino de mejor calidad que un año con mucha lluvia y heladas a fines de la primavera o principios del otoño. La mayoría de los inversores en vino sabrán no solo cuándo se elaboró ​​el vino, sino también qué tipo de temporada tuvo el productor al recoger las uvas.

el productor de vino

Uno de los mayores impactos en la valoración de un vino es quién es el productor de vino. Muchas de las botellas de inversión líderes provienen de productores de renombre como Domaine de la Romanée-Conti o Château Mouton Rothschild. Investiga sobre la región y los productores de la región para saber cuáles producen los mejores vinos cada año.

Historial de escasez y precios

Como con cualquier inversión, la oferta y la demanda juegan un papel importante en el precio del vino. Algunos productores solo crean unos pocos cientos de botellas de vino al año.

Por ejemplo, Screaming Eagle Winery en Napa Valley solo produce alrededor de 500 a 800 botellas de su codiciado Cabernet Sauvignon cada año. Debido a esta escasez, es un vino que los inversores acaparan rápidamente.

El otro factor que interviene en el precio de una botella de vino es su historial de precios. Si los precios de ciertas botellas de un productor y cosecha suben en un corto período de tiempo, las posibilidades de que el precio continúe subiendo son altas.

Calificaciones de los críticos

Otro factor a tener en cuenta al invertir es lo que dicen los críticos de vino sobre ciertas botellas de vino. De hecho, las calificaciones de los vinos pueden tener un impacto sustancial en el valor de un vino.

Una escala de calificación popular y de buena reputación es espectador del vinoescala de 100 puntos. Cualquier cosa clasificada entre 95 y 100 o etiquetada como «Clásica» puede ser una inversión que vale la pena.

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Cómo invertir en vino

Si desea invertir en vino, hay tres formas principales de hacerlo.

Invierte en Botellas de Vino

La forma tradicional de invertir en vino es comprar botellas en subasta o directamente a los productores. Algunas de las principales casas de subastas para comprar vino incluyen Sotheby’s, Christie’s, Heritage Auctions, Curated y WineBid. También puede comprar a través de un intercambio de vinos como Cavex o London International Vintners Exchange (Liv-ex).

También puede comprar futuros de vino, que es cuando compra vino que todavía está en el barril. Conocido como estreno invertir, es una forma más arriesgada pero más barata de invertir en vino. Sin embargo, es muy importante investigar al productor de vino y los vinos que ha producido en el pasado.

Invertir en acciones de vino

Otra forma de invertir en vino es comprar acciones de empresas del sector, como productores o comercializadores de vino. Una de las ventajas de esta ruta es que no tiene que preocuparse por los gastos y tener la experiencia para comprar botellas de vino de grado de inversión. En cambio, simplemente invierte en las propias empresas. Sin embargo, dado que está invirtiendo en acciones, su inversión puede verse afectada por movimientos más amplios del mercado.

Invertir en plataformas de vino

Finalmente, una nueva forma de invertir en vino es a través de plataformas de inversión. Estas plataformas hacen toda la investigación y compran vinos para usted, por lo que no tiene que preocuparse por comprender las complejidades de la elaboración del vino. Ni siquiera tiene que preocuparse por almacenar su vino, lo cual es esencial cuando se invierte en vino.

Muchas de estas plataformas también le permiten comprar acciones fraccionarias de una botella de vino, lo que lo hace más asequible para el inversionista promedio. Algunas de las plataformas Las inversiones en vino más populares incluyen:

¿Es el buen vino una buena inversión?

Todos los inversores serios saben que diversificar su cartera es una forma de impulsar el crecimiento de la inversión y limitar su exposición al riesgo. El vino es solo una de las muchas inversiones alternativas que se pueden utilizar para diversificar su cartera y protegerse contra el riesgo de mercado.

Si ya tiene una cartera sólida y está buscando diversificarse y, lo que es más importante, disfrutar aprendiendo, coleccionando y bebiendo vino, podría tener sentido que invierta en vino.

Solo puedes ser generosamente recompensado. Según Liv-ex, el vino fino superó a todos los demás mercados importantes durante el primer trimestre de 2022, consolidando su papel como un activo alternativo viable.

Sin embargo, como cualquier tipo de inversión, cuando inviertes en vino estás tomando un riesgo. Y los expertos recomiendan que es mejor limitar su exposición a inversiones alternativas para 10% a 20%.

Pros y contras de invertir en vino

la línea de fondo

Si bien invertir en vinos finos puede requerir mucha investigación, puede ser una inversión divertida y gratificante para los aficionados al vino. Cosas como la cosecha, el productor y la calificación de los críticos son factores a considerar al invertir en botellas individuales de vino. Y para los inversores que no quieren gastar tiempo y energía en botellas, existen plataformas de inversión que facilitan la inversión en este creciente activo alternativo.

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