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Simple y llanamente, es el mantra más confiable del mundo de las inversiones: compre barato, venda caro. Pero cuando se trata de comprar barato, ¿cómo encuentran los inversores las mejores oportunidades?
A veces, Wall Street te los entrega en bandeja de plata.
Eso es porque los analistas e inversores en la calle no son infalibles a la hora de valorar una acción. Son humanos como el resto de nosotros y, por lo tanto, propensos a reacciones emocionales. Si una empresa publica noticias que no le parecen agradables, estos influyentes del mercado de valores a veces entran en pánico y venden sus acciones, lo que hace que el precio de las acciones caiga en picado. Pero a menudo, estas reacciones instintivas son injustificadas. Y eso nos brinda excelentes oportunidades para tomar acciones a precios bajos y con descuento y obtener una buena ganancia cuando suban.
En este artículo, discutiremos algunos de los factores más importantes que pueden hacer que Wall Street esté «equivocado»: hacer que las acciones caigan muy por debajo de sus valores reales. (Esta estrategia de inversión se conoce como inversión de valory puede encontrar un manual para eso aquí.) También hablaremos sobre una forma de aprovechar el poder de Internet para enviar estos clientes potenciales directamente a su bandeja de entrada de correo electrónico, así como otro truco usando un motor de búsqueda simple.
Contenidos
6 eventos noticiosos que pueden conducir a grandes descuentos
Un mal titular puede hacer que las acciones de una empresa se desplomen antes de que los inversores hayan considerado toda la historia. Estos son algunos de los eventos noticiosos que podrían hacer que Wall Street reaccione de forma exagerada, creando oportunidades de inversión de valor en el camino:
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Anuncios de ganancias. Cuando una empresa informa sus resultados financieros trimestrales o anuales, el rendimiento de los ingresos o las ganancias que está ligeramente por debajo de las expectativas puede desencadenar una venta de sus acciones. Pero a medida que los inversores digieren y consideran los detalles de los resultados, el precio de las acciones podría recuperarse en semanas o incluso días.
Por ejemplo, en febrero de 2017, la cadena de supermercados chichi Whole Foods Market (WFM) lanzó su resultados del primer trimestre. Si bien las ganancias cumplieron con las expectativas de Wall Street, la compañía informó una disminución en las ventas, así como una perspectiva más baja para el año fiscal completo. Y Wall Street se volvió loco.
Después de que se anunciaran los resultados, las acciones de Whole Foods cayeron alrededor de un 4% en cuestión de horas. Pero luego los inversionistas comenzaron a leer más declaraciones de la compañía y reconocieron que Whole Foods se está embarcando en un cambio estratégico que podría ayudar a impulsar las ventas y asegurar el futuro de la cadena de supermercados. La acción recuperó sus pérdidas y algunas en un día. Si bien los inversionistas de Whole Foods aún deben mirar hacia el largo plazo para obtener ganancias realmente jugosas, aquellos que miraron más allá de la reacción visceral de Wall Street tuvieron la oportunidad de obtener acciones por menos de un huevo de ñandú orgánico (sí, eso es una cosa).
litigio. El anuncio de una demanda importante introduce imprevisibilidad, y la imprevisibilidad aumenta el riesgo, tanto financiero como reputacional. Cuando el riesgo aumenta repentinamente más allá del nivel con el que los inversores se sienten cómodos, venden, pensando que es mejor prevenir que curar. Pero los inversores no siempre tienen razón. La empresa puede ganar el caso y las acciones pueden recuperarse. Sin embargo, a menudo las empresas resuelven las leyes fuera de los tribunales, y esto también puede impulsar sus acciones.
En 2014, el buscador inmobiliario Zillow (ZG) él era procesado por Move.com y la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios por presunta obtención de secretos comerciales. La demanda tuvo un efecto negativo en las acciones de la empresa ya que los inversores se preocuparon durante dos años por los costos del litigio.
Pero en junio de 2016, las empresas llegaron a un acuerdo mediante el cual Zillow acordó pagar solo 130 millones de dólares. Ahora, eso puede sonar como una tonelada de dinero, pero porque estaba muy por debajo de los $ 2 mil millones en daños que los inversores esperaban, ¡y porque la maldita demanda finalmente terminó! — Las acciones de Zillow subieron un 9% en un día.
denunciantes. Cuando un empleado “informa” e informa que su empresa está involucrada en prácticas ilegales, fraudulentas o poco éticas, esto también aumenta el riesgo potencial hasta que se conozcan los detalles y el resultado de la situación.
En junio de 2016, un exempleado de la empresa de tecnología Oracle (ORCL) presentó una demanda en la Corte Federal sobre las prácticas contables de la empresa. El día después de la presentación, las acciones de Oracle cayeron alrededor de un 4%.
Oracle, por supuesto, negó haber actuado mal, y las preocupaciones de que el caso ejercería presión a la baja sobre las acciones de la compañía eran infundadas. En tres semanas, Oracle cotizaba más alto que en el período previo a la presentación. Y cuando la empresa llegó a un acuerdo con el denunciante en febrero de 2017, sus acciones comenzaron su trayectoria a un máximo de varios años. Si hubiera regresado a ese fatídico día en junio de 2016, habría visto ganancias de más del 11%.
Irregularidades contables. Una empresa, sus auditores o la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) pueden plantear preguntas sobre los resultados financieros informados, lo que significa que los análisis financieros en los que los inversores basaron sus decisiones pueden no ser reales. Este es un gran problema para la comunidad inversora, que pospondrá las acciones hasta que se respondan las preguntas. Responder a las preguntas lleva tiempo, a veces meses, y todo el tiempo las acciones están bajando.
Pero a veces, las buenas noticias durante una investigación en curso pueden impulsar una acción de todos modos, generando ganancias para los inversores que entraron en la caída inicial.
En mayo de 2016, el gigante chino del comercio electrónico Alibaba (NIÑERA) reveló que estaba pasando una investigación contable por parte de la SEC. En un día, las acciones de la empresa cayeron un 7%. Sin embargo, en unos pocos meses, las ganancias trimestrales positivas impulsaron las acciones de Alibaba en casi un 40%.
Acciones regulatorias. En algunas industrias, una decisión regulatoria puede dañar el valor de las acciones de una empresa. Una empresa de biotecnología que no logra asegurar el siguiente paso en la aprobación de la FDA para un fármaco en desarrollo, o una empresa petrolera que no logra asegurar los derechos de un proyecto importante de perforación o oleoducto, puede perjudicar el precio de sus acciones minutos antes de que los analistas financieros tengan tiempo. renovar sus modelos financieros para predecir cuál es el precio «correcto» de las acciones ahora.
Por ejemplo, en abril de 2016, la empresa de biotecnología Sarepta Therapeutics (SRPT) fue golpeado por un Calificación de la FDA menos que halagadora su tratamiento para la distrofia muscular de Duchenne. Las acciones de la compañía cayeron más del 40% en una sola mañana.
Pero luego los reguladores se dieron la vuelta y aprobaron el medicamento en septiembre de 2016, y las acciones de Sarepta se dispararon automáticamente más del 500 % desde la liquidación de abril. Apuesto a que los inversores que entraron en pánico sintieron pena por perderse ganancias como estas.
Eventos significativos de relaciones públicas. Incluso si una empresa no ha hecho nada malo, la cobertura de noticias del negocio de la empresa puede afectar el precio de sus acciones. A veces puede ser un escándalo que involucre a una celebridad que respaldó la marca, o quizás el retiro de un producto que no fue culpa de la empresa. O podría ser un cambio en el personal de la empresa.
Un ejemplo clásico es el día de 2009 cuando Steve Jobs anunció que tomaría un licencia de manzana (AAPL). Las acciones caen más del 11%.
Pero todos sabemos lo que pasó desde entonces. Apple hizo fortunas del orden del 1000% para los inversores que entraron ese fatídico día.
Cómo enviar noticias bursátiles a su bandeja de entrada
Todos estos eventos noticiosos, y más, pueden hacer que los precios de las acciones de empresas valiosas se vuelvan profundamente descontado. Pero con tantas cosas que suceden en los medios a diario, encontrar oportunidades puede parecer una tarea abrumadora.
Recomiendo seleccionar algunas frases de contraseña (como los tipos de eventos enumerados anteriormente) y configurar Alertas de Google. De esa manera, puede recibir la información en su bandeja de entrada en tiempo real y revisar rápidamente las finanzas de la empresa que apareció en los titulares para determinar si merece el descuento.
(Nota: consulte mi artículo «Cómo encontrar acciones infravaloradas y obtener grandes ganancias» para saber qué buscar al analizar las finanzas de una empresa.
Cómo encontrar ganadores entre los mayores perdedores
Otro truco para encontrar acciones con descuento es usar Finanzas de Google. Desplácese hacia abajo hasta «Tendencias» y seleccione «Precio». Esto mostrará los cinco principales «Ganadores» y los cinco principales «Perdedores» en ese momento (por lo general, se trata de acciones que han perdido entre un 15 % y un 25 % en la sesión de negociación del día). La lista de «Perdedores» es un excelente lugar para comenzar su búsqueda de oportunidades infravaloradas, ya que cualquier acción que pierda hasta un 15% en un día tiene una historia asociada.
Haga clic en cada uno de los cinco perdedores para ir a una página de resumen de acciones. En el lado derecho encontrará una fuente de noticias cronológicas. Esto podría incluir opiniones de varios expertos sobre por qué el mercado de valores está bajando hoy. Necesitarás leer críticamente estos artículos. La misma mentalidad de rebaño que conduce a una liquidación a menudo hace que los escritores financieros también sigan a la manada. Ver también la lista de “Empresas Relacionadas”; ¿Todo el grupo de empresas similares tiene una tendencia a la baja o realmente ha identificado una situación especial?
Antes de comprometer el dinero que tanto le costó ganar a cualquier estrategia de inversión de valor, pruebe algunas inversiones «fantasma» y vea cómo les va en unos pocos días y/o semanas. Esto le dará una mejor idea de cuándo Wall Street está haciendo las cosas bien y cuándo se trata de un caso de «mucho ruido y pocas nueces», de lo que puede sacar grandes ganancias.